《AI赋能+智能驱动 招标全流程管理实战训练营》
践行合规底线与效率跃升,招标管理新模式探索与实战分析
主讲:罗老师
【课程背景】
1、 招标采购过程中,是否遇到如下吐槽及困境:
(1) “变”:项目要抢开工节点,总包定标要快,但是标还没定,总包招标范围要改变,频繁改变,影响定标进度及定标质量,影响投标单位积极性和信心;
(2) “废”:一轮回标完,咨询单位在清标,A投标单位表示弃标了,不满足制度要求投标单位数量;一轮清标后二次回标,B单位无因跳水,不满足制度要求要废标;
(3) “尬”:两轮清标回标后,剩余2家单位,进行商务约谈,但2家单位均表示无降价空间,尴尬的是超了科目对应目标成本,制度强控无法定标;
(4) “拖”:定标阶段,终于谈定拟中标单位,但甲方要求施工单位C配合供应链融资,但C单位考虑付款进度及融资成本,无法接受此项条款,合同拖延无法签订,不能进场开工,施工进度受到影响;
(5) “扯”:D单位的投标策略是低价进场,过程中高索赔,以甲方节点紧迫,胁迫签订洽商增加费用,情节严重的会导致更换单位,清退耽误工期、增加成本;
(6) “推”:AI技术成熟度提升,数字化转型趋势日趋迫切,人机协同价值逐渐显现,加持政策推动,AI重塑招投标管理势在必行。
2、 招标采购偏差原因分析
(1) 理论制度理解差异性:面对相同制度,部分管理者不熟悉、不理解、不掌握,无法准确把控关键风险点;同时,认知理解也存在差异性,操作模式、结果截然不同;
(2) 实战主客观因素影响:客观上存在信息不对称、供方情况不可控、个性化管理要求不合理、不可抗力等特殊情况导致履约配合存在卡点、难点;同时实战中亦存在主观利益驱动打擦边球的个别现象。
招标采购工作专业性强、灵活性高、敏感性大,要求执业人员具备较高的专业素质及职业操守,加强学习培训,可提升中层管理者认知,加强管理,坚守职业底线,同时前置规避招标采购风险,有效降低定标水平,选择质优、价低的供方,为企业降本增效提升效益,同时培养优秀供应商团队,共赴双赢。
【课程收益】
1、 了解招标采购类型、不同类型的实操模式及风险管理的核心要点;
2、 掌握招标采购全流程14步实施细则,具备实战操盘能力;
3、 掌握直接委托、认价询价多维实施细则,具备实战操盘能力;
4、 掌握战略采购/集中采购意义、价值、实操逻辑及差异化管控要点;
5、 实战模拟招标采购案例,提升中层领导者的操盘管理、风险规避能力;
6、 链接人工智能,加深中层管理者及执业者对AI的理性判断,巧借力、提效率、避风险;
7、 提升执业人的认知与职业操守,坚守底线。
【课程特色】
1、 干货实战:全流程解析,重点剖析招投标痛点、难点、敏感点,以房地产TOP10(世界500强)一线招标经历,讲授实战招标采购案例,落地性强,参考价值高;
2、 互动性强:案例模拟,小组研讨,实景演练,现场点评,提炼结论要点;
3、 AI赋能:传统招标与AI智能巧妙结合,提高效率,提升效能,客观评价招投标应用人工智能的利与弊。
【课程对象】
1、 房地产企业:成本经理、招标经理、法务经理、审计经理等中层管理者
2、 建筑企业:项目经理、总经济师、商务经理、市场部负责人
3、 咨询企业:成本管理分管领导、咨询企业商务经理
4、 其他:企事业单位招投标、采购负责人
【课程时间】
2天(6小时/天)
【课程大纲】
Part1:招投标管理基础理论与核心要点
目标:掌握招投标核心规则、流程及风险点,夯实管理基础
总时长:3.5小时
一、招标方式及应用范围
1、公开招标:全流程公开透明,适用于大型工程/政府采购
2、邀请招标:定向邀请优质供应商,适用于技术复杂/保密项目
3、竞争性谈判:灵活议价,适用于紧急/需求不明确项目
案例:某市政工程因技术特殊采用邀请招标,但未严格审查供应商资质导致履约风险
讲授方式:对比分析+政策法规解读(1小时)
二、招投标流程分解
1、招标策划:明确需求、编制招标文件
2、投标响应:供应商资质预审、文件提交
3、评标定标:技术标与商务标评审、合同签订
案例:某项目因招标文件技术参数模糊,引发投标方投诉,导致流标
讲授方式:流程图解+小组讨论(1.5小时)
三、关键风险点与合规性管理
1、风险点:信息泄露、围标串标、资质造假
2、合规要求:《招标投标法》核心条款解读
案例:某国企因评标专家与投标方私下接触被审计处罚,损失千万
讲授方式:法规案例解读+风险清单填写(1小时)
Part2细化:招投标管理全流程分阶段解析
目标:掌握招投标全流程各阶段核心要点,提升实操精准度
总时长:3.5小时
一、发标阶段
授课方式:讲座+案例分析(20分钟):招标文件编制规范与风险
模板拆解+小组讨论(15分钟):分析某失败案例的招标文件缺陷
AI工具演示(10分钟):展示智能标书生成流程
总时长:45分钟
1、 招标文件编制要点
n 技术需求明确(参数、标准、验收条件)
n 商务条款量化(付款比例、违约责任、变更索赔机制)
案例:某项目因技术参数模糊,导致3家投标单位报价差异超50%,引发争议
2、 供应商筛选策略
n 资质审查(营业执照、资质证书、过往业绩)
n 信用评估(诉讼记录、履约评价)
案例:某单位伪造业绩中标,施工中暴露问题,项目被迫更换供应商
3、 发标流程管理
n 发标渠道(公共平台/定向邀请),确保公平性
n 发标时间控制(避免与重大项目冲突)
案例:某项目因发标时间过短,仅2家单位响应,被迫流标
4、 AI赋能应用
n AI自动生成招标文件模板,减少重复劳动
n AI筛查供应商资质,标记高风险单位
5、 风险防控
n 保密管理(技术方案、清单价格防泄露)
n 回避原则(关联供应商需提前声明)
二、回标阶段
授课方式:流程图解+角色扮演(20分钟):模拟回标文件接收与检查流程
小组任务(15分钟):分析某串标案例的AI检测报告
互动问答(10分钟):讨论回标异常场景的解决方案
总时长:45分钟
1、回标文件完整性检查
n 投标函、报价清单、资质证明缺一不可
案例:某单位未提供安全生产许可证,直接废标
2、回标时间与形式管理
n 截止时间严格执行(电子标书加密提交)
n 纸质标书密封性检查
n 异常情况处理
n 投标单位弃标/撤回的应对策略
案例:某项目3家单位弃标,紧急启动二次招标导致成本增加10%
3、AI赋能应用
n AI自动识别回标文件完整性,标记缺失项
n 电子回标系统自动归档,避免篡改风险
4、风险防控
n 防止围标串标(同一IP地址提交、文件雷同检测)
案例:某项目2家单位投标文件格式高度一致,被判定串标
三、清标阶段
授课方式:Excel实操(20分钟):清标表示例修正算术错误
案例研讨(15分钟):分析某项目不平衡报价的AI预警报告
小组辩论(10分钟):围绕“是否接受非实质性澄清”展开攻防
总时长:45分钟
1、清标核心任务
n 技术标符合性审查(方案可行性、响应性)
n 商务标算术错误修正(单价、总价、公式链接)
案例:某单位报价小数点错误,总价偏差200万,按制度修正后废标
2、澄清函管理
n 澄清范围限制(不可实质性修改投标内容)
n 澄清回复需书面确认
3、不平衡报价识别
n 前端工程高价、后期工程低价等异常分布
案例:某单位在土方工程中报高价,后期通过索赔获利,成本超支15%
4、AI赋能应用
n AI自动标记算术错误与不平衡报价
n 机器学习模型预测供应商索赔倾向
5、风险防控
n 清标过程留痕,避免事后审计风险
n 清标小组利益回避原则
四、评标阶段
授课方式:评分表示范+小组打分(20分钟):模拟某技术标评分
AI工具演示(15分钟):展示技术标智能评分结果
案例辩论(10分钟):讨论“最低价中标是否合理”
总时长:45分钟
1、评标委员会组建
n 专家比例(技术/经济专家不少于2/3)
n 专家库随机抽取,避免利益关联
2、评分标准执行
n 技术标权重设置(一般40%~60%)
n 主观评分标准化(细化评分维度,减少随意性)
3、AI赋能应用
n AI辅助技术标评分(NLP提取关键词匹配度)
n 大数据比价模型推荐合理中标价
4、定标决策逻辑
n 最低价中标 vs 综合评分法的适用场景
案例:某EPC项目因过度追求低价,供应商中途弃标,工期延误3个月
5、风险防控
n 评标过程录音录像,确保可追溯
n 定标报告需列明否决理由及依据
五、商务谈判与合同签订
授课方式:角色扮演谈判(20分钟):模拟总包合同条款博弈
AI工具实操(15分钟):合同差异比对与修正
案例复盘(10分钟):分析某阴阳合同导致的审计处罚
总时长:45分钟
1、谈判策略设计
n 探底价策略(多轮压价、分化竞争对手)
n 交换条件设计(工期换价格、质量换付款)
2、合同条款一致性管理
n 招投标文件与合同核心条款(价格、工期)必须一致
n 案例:某项目合同付款比例与招标文件不符,引发诉讼
3、AI赋能应用
n AI比对合同与招标文件差异,自动生成风险提示
n 智能合同模板库快速生成标准化条款
4、风险防控
n 阴阳合同风险(补充协议不得实质性修改主合同)
n 签约主体合规性审查(避免分支机构签约)
5、谈判心理学技巧
n 锚定效应(先发制人设定价格基准)
n 最后通牒策略(限期让步要求)
六、履约及后评估阶段
授课方式:数据看板分析(20分钟):某项目工期延误的AI预警记录
小组任务(15分钟):设计供应商绩效评估表
案例研讨(10分钟):某项目因索赔证据不足损失500万
总时长:45分钟
1、履约过程监控
n 关键节点验收(隐蔽工程、材料进场)
n 变更签证管理(一事一签,累计超5%需重新招标)
2、供应商绩效评估
n KPI设计(工期达标率、质量缺陷率、索赔频率)
案例:某供应商评估得分低,被列入黑名单,禁止后续投标
3、AI赋能应用
n 设备实时采集施工数据,AI预警工期延误风险
n 供应商绩效大数据模型,动态更新合作名单
4、经验沉淀与改进
n 招投标复盘报告(问题归因、流程优化建议)
n 知识库建设(失败案例库、最佳实践模板)
5、风险防控
n 履约保函有效性管理(银行资质、失效时间)
n 索赔反索赔机制(证据链完整性要求)
Part3:AI如何赋能招投标管理全流程
目标:掌握AI工具在招投标中的落地场景与实施路径
总时长:4小时
一、智能标书生成与审查
1、场景:基于历史数据自动生成招标文件,AI审查投标文件合规性
2、工具:NLP(自然语言处理)技术、条款数据库
案例:某企业通过AI工具将标书错误率从15%降至2%
讲授方式:工具演示+实操任务(1.5小时)
二、供应商智能评估与风险预警
1、场景:AI分析供应商历史履约数据(工期延误率、诉讼记录)
2、工具:机器学习模型、供应商信用画像
案例:某总包单位通过AI评分淘汰高索赔风险供应商,纠纷减少60%
讲授方式:数据看板分析+决策模拟(1.5小时)
三、动态成本预测与报价优化
1、场景:基于市场行情和历史投标数据,预测合理报价区间
2、工具:回归分析模型、动态成本数据库
案例:某房企利用AI模型识别不平衡报价,节省成本300万
讲授方式:算法原理简析+Excel建模练习(1小时)
Part4:招投标管理案例分析(成功VS失败)
目标:通过真实案例提炼经验教训,强化实战能力
讲授方式:分组研讨+辩论赛(3小时)
一、传统招投标失败案例
n 案例:某项目因围标串标导致中标价虚高20%,事后追责困难
n 结论:缺乏过程留痕与数据追溯机制
n 教训:需引入区块链技术固化投标过程证据
二、AI赋能成功案例
n 案例:某央企通过AI智能审查发现5家供应商资质造假,避免1.2亿损失
n 结论:AI可提升风险筛查效率与精度
n 经验:需建立动态更新的供应商黑名单库
三、AI应用中踩坑案例
n 案例:某企业过度依赖AI评标,忽略技术方案细节,导致项目质量不达标
n 结论:AI工具需与专家经验结合使用
n 教训:技术评分权重需人工动态调整